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Paramount Skydance chegou a um acordo com a Califórnia e outros estados norte-americanos que contestavam na Justiça sua aquisição da Warner Bros. Discovery, operação avaliada em aproximadamente
US$ 110 bilhões.
O entendimento remove um dos principais obstáculos restantes para a conclusão da megafusão, que pretende reunir sob um mesmo grupo alguns dos estúdios, canais e marcas de entretenimento mais conhecidos do mundo.
As negociações avançaram durante o fim de semana e envolvem uma série de compromissos assumidos pela Paramount para responder às preocupações apresentadas pelas autoridades estaduais, principalmente em relação à concorrência, preços e concentração no setor de mídia.
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Acordo pode liberar compra da Warner
A ação apresentada pela Califórnia e outros 11 estados era um dos últimos grandes obstáculos para que a Paramount pudesse concluir a aquisição da Warner Bros. Discovery.
As autoridades questionavam os possíveis impactos da combinação de dois grandes grupos de mídia e entretenimento, incluindo efeitos sobre a concorrência e os preços pagos pelos consumidores.
Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, as negociações resultaram em um acordo que deve encerrar a disputa dos estados contra a transação.
Com isso, a Paramount avança mais uma etapa para concluir a aquisição.
Negociação envolve investimento de US$ 1,5 bilhão
Entre as concessões discutidas está um compromisso da Paramount de investir aproximadamente
US$ 1,5 bilhão em produções realizadas na Califórnia.
O pacote também envolve compromissos relacionados à manutenção das operações cinematográficas no estado.
A companhia discutiu ainda a possibilidade de manter os lotes dos estúdios e preservar um volume elevado de produções depois da conclusão da fusão.
Paramount pode produzir 30 filmes por ano
Outro ponto discutido nas negociações é o compromisso de produzir cerca de
30 filmes por ano depois da combinação das empresas.
O objetivo das autoridades é impedir que a consolidação resulte em uma redução significativa na produção cinematográfica ou provoque efeitos negativos sobre profissionais e fornecedores do setor audiovisual.
Também foram discutidas penalidades caso os compromissos assumidos pela companhia não sejam cumpridos.
CNN também aparece nas negociações
As conversas envolveram ainda mecanismos relacionados à independência editorial da CNN, que faz parte dos ativos da Warner Bros. Discovery.
Uma das propostas discutidas prevê a criação de um conselho responsável por acompanhar questões relacionadas à independência editorial da emissora depois da conclusão do negócio.
A medida aparece em meio às preocupações sobre o impacto que a concentração de grandes ativos de mídia sob o mesmo controlador poderia exercer sobre as operações jornalísticas.
Venda de canais pode fazer parte das concessões
Outras medidas também foram colocadas sobre a mesa durante as negociações.
Entre elas está a possibilidade de venda de determinados canais de televisão por assinatura.
Também foi discutida uma eventual venda da participação da Paramount na produtora Miramax caso determinados compromissos não sejam cumpridos.
Os detalhes definitivos do acordo ainda dependem da divulgação formal dos termos negociados entre as partes.
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Negócio está avaliado em US$ 110 bilhões
A aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount está avaliada em aproximadamente US$ 110 bilhões quando considerada a estrutura total da transação.
A proposta prevê a aquisição da companhia e a combinação de dois dos grupos mais tradicionais do setor de entretenimento.
A Warner reúne ativos que incluem estúdios cinematográficos, televisão, streaming e propriedades intelectuais conhecidas mundialmente.
A Paramount, por sua vez, também possui uma extensa operação de cinema, televisão e streaming.
Operação já passou por análise em dezenas de países
A transação precisou ser analisada por autoridades de defesa da concorrência de diferentes partes do mundo.
Em agosto, a Paramount informou ter obtido todas as autorizações regulatórias exigidas pelo acordo de fusão.
Segundo a companhia, a operação passou por avaliações em
68 países e jurisdições, incluindo Brasil, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Austrália e China.
A análise internacional levou aproximadamente oito meses.
Processo dos estados era um dos últimos obstáculos
Mesmo depois das aprovações regulatórias, a conclusão da aquisição continuava impedida por disputas judiciais nos Estados Unidos.
Uma delas havia sido apresentada por procuradores-gerais de 12 estados, que buscavam impedir a conclusão da operação.
A Paramount vinha argumentando que já havia cumprido as condições regulatórias necessárias para fechar o negócio.
Com o acordo envolvendo os estados, uma das barreiras mais importantes para a conclusão da transação é retirada.
Atraso poderia custar milhões por dia
O tempo também passou a representar um fator financeiro importante para a Paramount.
Pelos termos negociados para a aquisição, a companhia enfrenta custos adicionais caso a operação permaneça sem conclusão depois do prazo previsto para o fechamento.
O acordo estabelece uma cobrança diária relacionada ao atraso depois de 30 de setembro, aumentando a pressão para que as disputas restantes sejam solucionadas rapidamente.
Ações das empresas dispararam
O avanço das negociações foi recebido positivamente pelos investidores.
As ações da Warner Bros. Discovery e da Paramount registraram forte valorização nesta segunda-feira diante da expectativa de que o acordo permita avançar para a conclusão da fusão.
Os papéis da Warner chegaram a subir cerca de 10%, enquanto as ações da Paramount também registraram ganhos expressivos.
O movimento refletiu a percepção do mercado de que um dos principais riscos jurídicos para a transação estava sendo reduzido.
Fusão criará uma gigante do entretenimento
A combinação das companhias terá impacto relevante no mercado global de mídia e entretenimento.
O novo grupo reunirá operações cinematográficas, canais de televisão, plataformas de streaming e um amplo catálogo de filmes e séries.
A estratégia também busca ampliar a escala necessária para competir em um mercado transformado pelo crescimento do streaming e pela disputa com grandes plataformas globais.
Entenda o contexto
A disputa pela Warner Bros. Discovery passou por diferentes etapas antes de chegar ao atual acordo com a Paramount.
Em fevereiro, o conselho da Warner classificou uma proposta de US$ 31 por ação apresentada pela Paramount como superior à alternativa que estava sendo considerada anteriormente.
Depois disso, a transação avançou para avaliações regulatórias em diferentes países.
Em agosto, a Paramount anunciou ter obtido as autorizações necessárias em quase 70 jurisdições. Restavam, porém, disputas judiciais nos Estados Unidos que impediam a conclusão imediata da operação.
O acordo alcançado agora com a Califórnia e outros estados reduz significativamente essa barreira e aproxima as companhias do fechamento de uma das maiores transações já realizadas no setor de entretenimento.
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